證照等級

專業能力

國內證照名稱

我國主辦機關

A

B1.具備財務金融基本學理

C1.具備運用財務金融學理進行分析能力

特許財金分析師CFA LevelI(含)以上

依相關主辦測驗單位辦理

風險管理師專業人才認證CRP

證券分析師

國際認證高級理財規劃顧問

CFP M1(含)以上

國際金融風險管理師FRM Part1(含)以上

美國會計師CPA

國際內部稽核師CIA

國際內控自評師CCSA

國際認證不動產投資師

美國壽險管理師

美國精算學會正會員

信用狀專家國際認證證照

（CDCS國際證照）

中華民國精算學會正會員

B

B1.具備財務金融基本學理

初階外匯人員專業能力測驗

臺灣金融研訓院

初階授信人員專業能力測驗

理財規劃人員測驗

信託業業務人員信託業務專業測驗

銀行內部控制與內部稽核測驗

證券商業務人員測驗

證券暨期貨市場發展基金會

股務人員專業能力測驗

債券人員專業能力測驗

證券商業務人員測驗

期貨商業務員測驗（包括英文）

投信投顧業務員測驗

票券商業務人員測驗

人身保險業務員資格測驗

中華民國人壽保險商業同業公會

銷售外幣收付非投資型保險商品測驗

金融市場常識與職業道德

本測驗由證基會、台灣金融研訓院、保險事業發展中心及產、壽險公會等五個測驗單位聯合辦理，考生可自行選擇任一測驗單位應試，測驗時間及場次頻率由各測驗單位安排，相關資訊可逕洽各測驗單位。

C

C1.具備運用財務金融學理進行分析能力

外匯交易專業能力測驗

臺灣金融研訓院

授信擔保品估價人員專業能力測驗

進階財富管理專業能力測驗

債權委外催收人員專業能力測驗

衍生性金融商品銷售人員資格測驗

中小企業財務人員專業能力測驗

金融人員風險管理專業能力測驗

財產保險業務員資格測驗

企業內部控制專業能力測驗

證券暨期貨市場發展基金會

證券商高級業務人員測驗

證券投資分析人員測驗

期貨交易分析人員測驗

期貨信託基金銷售機構銷售人員

資產證券化專業能力測驗

人壽保險管理人員

中華民國人壽保險商業管理學會

人壽保險核保人員

人壽保險理賠人員

投資型保險商品業務員

財團法人保險事業發展中心

財產保險業精算人員考試