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財金系各項專業能力需取得的證照及合格標準

            財金系各項專業能力需取得的證照及合格標準

 

證照等級

專業能力

國內證照名稱

我國主辦機關

A

B1.具備財務金融基本學理

C1.具備運用財務金融學理進行分析能力

特許財金分析師CFA LevelI(含)以上

依相關主辦測驗單位辦理

風險管理師專業人才認證CRP

證券分析師

國際認證高級理財規劃顧問

CFP M1(含)以上

國際金融風險管理師FRM Part1(含)以上

美國會計師CPA

國際內部稽核師CIA

國際內控自評師CCSA

國際認證不動產投資師

美國壽險管理師

美國精算學會正會員

信用狀專家國際認證證照

(CDCS國際證照)

中華民國精算學會正會員

高級金融管理師 FMA+

B

B1.具備財務金融基本學理

初階外匯人員專業能力測驗

臺灣金融研訓院

初階授信人員專業能力測驗

理財規劃人員測驗

信託業業務人員信託業務專業測驗

銀行內部控制與內部稽核測驗

防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗

證券暨期貨市場發展基金會

證券商業務人員測驗

股務人員專業能力測驗

債券人員專業能力測驗

證券商業務人員測驗

期貨商業務員測驗(包括英文)

投信投顧業務員測驗

票券商業務人員測驗

人身保險業務員資格測驗

中華民國人壽保險商業同業公會

銷售外幣收付非投資型保險商品測驗

金融市場常識與職業道德

本測驗由證基會、台灣金融研訓院、保險事業發展中心及產、壽險公會等五個測驗單位聯合辦理,考生可自行選擇任一測驗單位應試,測驗時間及場次頻率由各測驗單位安排,相關資訊可逕洽各測驗單位。

C

C1.具備運用財務金融學理進行分析能力

外匯交易專業能力測驗

臺灣金融研訓院

授信擔保品估價人員專業能力測驗

進階財富管理專業能力測驗

債權委外催收人員專業能力測驗

衍生性金融商品銷售人員資格測驗

中小企業財務人員專業能力測驗

金融人員風險管理專業能力測驗

財產保險業務員資格測驗

家族信託規劃顧問師資測驗

風險管理基本能力測驗

金融科技力知識檢定測驗

高齡金融規劃顧問師資格測驗

永續發展基礎能力測驗

企業內部控制專業能力測驗

證券暨期貨市場發展基金會

證券商高級業務人員測驗

證券投資分析人員測驗

期貨交易分析人員測驗

期貨信託基金銷售機構銷售人員

資產證券化專業能力測驗

公司治理

人壽保險管理人員

中華民國人壽保險商業管理學會

人壽保險核保人員

人壽保險理賠人員

投資型保險商品業務員

財團法人保險事業發展中心

財產保險業精算人員考試

巨量資料分析師 經濟部產業發展署
金融管理師 FMA 高級金融管理師委員會

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