財金系各項專業能力需取得的證照及合格標準
財金系各項專業能力需取得的證照及合格標準
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證照等級 |
專業能力 |
國內證照名稱 |
我國主辦機關 |
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A |
B1.具備財務金融基本學理 C1.具備運用財務金融學理進行分析能力 |
特許財金分析師CFA LevelI(含)以上 |
依相關主辦測驗單位辦理 |
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風險管理師專業人才認證CRP |
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證券分析師 |
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國際認證高級理財規劃顧問 CFP M1(含)以上 |
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國際金融風險管理師FRM Part1(含)以上 |
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美國會計師CPA |
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國際內部稽核師CIA |
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國際內控自評師CCSA |
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國際認證不動產投資師 |
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美國壽險管理師 |
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美國精算學會正會員 |
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信用狀專家國際認證證照 （CDCS國際證照） |
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| 中華民國精算學會正會員 | |||
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高級金融管理師 FMA+ |
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B |
B1.具備財務金融基本學理 |
初階外匯人員專業能力測驗 |
臺灣金融研訓院 |
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初階授信人員專業能力測驗 |
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理財規劃人員測驗 |
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信託業業務人員信託業務專業測驗 |
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銀行內部控制與內部稽核測驗 |
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防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗 |
證券暨期貨市場發展基金會 |
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證券商業務人員測驗 |
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股務人員專業能力測驗 |
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債券人員專業能力測驗 |
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證券商業務人員測驗 |
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期貨商業務員測驗（包括英文） |
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投信投顧業務員測驗 |
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票券商業務人員測驗 |
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人身保險業務員資格測驗 |
中華民國人壽保險商業同業公會 |
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銷售外幣收付非投資型保險商品測驗 |
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金融市場常識與職業道德 |
本測驗由證基會、台灣金融研訓院、保險事業發展中心及產、壽險公會等五個測驗單位聯合辦理，考生可自行選擇任一測驗單位應試，測驗時間及場次頻率由各測驗單位安排，相關資訊可逕洽各測驗單位。 |
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C |
C1.具備運用財務金融學理進行分析能力 |
外匯交易專業能力測驗 |
臺灣金融研訓院 |
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授信擔保品估價人員專業能力測驗 |
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進階財富管理專業能力測驗 |
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債權委外催收人員專業能力測驗 |
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衍生性金融商品銷售人員資格測驗 |
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中小企業財務人員專業能力測驗 |
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金融人員風險管理專業能力測驗 |
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財產保險業務員資格測驗 |
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家族信託規劃顧問師資測驗 |
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風險管理基本能力測驗 |
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金融科技力知識檢定測驗 |
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高齡金融規劃顧問師資格測驗 |
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永續發展基礎能力測驗 |
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企業內部控制專業能力測驗 |
證券暨期貨市場發展基金會 |
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證券商高級業務人員測驗 |
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證券投資分析人員測驗 |
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期貨交易分析人員測驗 |
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期貨信託基金銷售機構銷售人員 |
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資產證券化專業能力測驗 |
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| 公司治理 | |||
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人壽保險管理人員 |
中華民國人壽保險商業管理學會 |
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人壽保險核保人員 |
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人壽保險理賠人員 |
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投資型保險商品業務員 |
財團法人保險事業發展中心 |
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財產保險業精算人員考試 |
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| 巨量資料分析師 | 經濟部產業發展署 | ||
| 金融管理師 FMA | 高級金融管理師委員會 |